2024年4月，我國(guó)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，貨物進(jìn)出口增長(zhǎng)較快。除煤炭、鐵礦石吞吐量同比出現(xiàn)下跌外，主要港口企業(yè)原油、集裝箱、糧食等吞吐量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
一、煤炭市場(chǎng)
4月原煤生產(chǎn)降幅收窄，進(jìn)口明顯回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，4月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.7億噸，同比下降2.9%;進(jìn)口煤炭4525萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。1—4月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量14.8億噸，同比下降3.5%；進(jìn)口煤炭1.6億噸，同比增長(zhǎng)13.1%。4月電力生產(chǎn)增速有所加快，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量6901億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，其中火電增速增速加快，同比增長(zhǎng)1.3%。1—4月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量29329億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%。
4月，市場(chǎng)需求方面，全國(guó)氣溫繼續(xù)升溫，民用電負(fù)荷走弱，工業(yè)用電恢復(fù)緩慢，部分電廠進(jìn)入機(jī)組檢修階段。加之今年汛期已至，水電出力的增加對(duì)火電替代性進(jìn)一步增強(qiáng)，電煤需求淡季特征表現(xiàn)明顯。煤炭?jī)r(jià)格方面，淡季背景下煤市供需雙弱格局延續(xù)，煤價(jià)窄幅波動(dòng)。受大秦線春季集中檢修及煤炭產(chǎn)地安全檢查頻繁影響，供給收緊。但下游終端呈現(xiàn)低日耗、高庫(kù)存態(tài)勢(shì)，采購(gòu)需求釋放整體偏弱，交投量有限，環(huán)渤海各港合計(jì)日均調(diào)出下降至106.9萬(wàn)噸，港口庫(kù)存小幅上升。運(yùn)價(jià)走勢(shì)方面，受進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱影響，部分終端采購(gòu)轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)，疊加月中市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格有一波反彈，部分剛需采購(gòu)釋放，訂船積極性回升。同時(shí)，港口封航頻繁，船舶周轉(zhuǎn)滯緩，沿海運(yùn)力階段性收緊，同時(shí)原油價(jià)格上漲推高運(yùn)輸成本，船東挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，沿海煤炭運(yùn)價(jià)小幅上漲。4月26日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收970.59點(diǎn)，比上月末上漲4.6%，月平均值為954.80點(diǎn)，環(huán)比上漲3.1%。
有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，55個(gè)港口樣本動(dòng)力煤庫(kù)存5915.5萬(wàn)噸，周環(huán)比增加106.0萬(wàn)噸，其中：東北區(qū)域港口庫(kù)存102.0萬(wàn)噸，周環(huán)比增加15.5萬(wàn)噸；環(huán)渤海區(qū)域港口庫(kù)存2453.1萬(wàn)噸，周環(huán)比增加45.6萬(wàn)噸；華東區(qū)域港口庫(kù)存1162.0萬(wàn)噸，周環(huán)比增加35.0萬(wàn)噸；長(zhǎng)江區(qū)域港口庫(kù)存881.4萬(wàn)噸，周環(huán)比增加43.9萬(wàn)噸；華南區(qū)域港口庫(kù)存1317.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減少34.0萬(wàn)噸。
4月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量10583.60萬(wàn)噸，同比下降6.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1525.25萬(wàn)噸，同比下降2.1%。2024年1—4月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量42823.30萬(wàn)噸，同比下降0.8%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量5985.50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。4月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國(guó)能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5739.59萬(wàn)噸，同比下降5.95%。2024年1—4月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量22527.38萬(wàn)噸，同比下降2.82%。2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見(jiàn)圖1。
圖1 2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速
二、原油市場(chǎng)
4月原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)口由降轉(zhuǎn)增，原油加工有所下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，4月規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；進(jìn)口原油4472萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%；規(guī)上工業(yè)原油加工量5879萬(wàn)噸，同比下降3.3%。1—4月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量7095萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%；進(jìn)口原油18207萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%；規(guī)上工業(yè)原油加工量24126萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。
4 月上旬地緣局勢(shì)升溫，以色列對(duì)伊朗駐敘利亞領(lǐng)事館進(jìn)行襲擊，同時(shí)烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠，EIA 將 2024 年布倫特價(jià)格預(yù)期從87.00 美元/桶調(diào)整至 88.55 美元/桶；4 月中下旬伊朗對(duì)以色列進(jìn)行短暫反擊，但并未再繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。4月國(guó)際原油價(jià)格高位震蕩。截至4月26日，WTI原油現(xiàn)貨價(jià)格為 83.85 美元/桶，較上月末上漲0.68美元/桶，漲幅為 0.8%；布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格為90.19 美元/桶，較上月末上漲3.05 美元/桶，漲幅為 3.5%。
4月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量4027.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量3256.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%。2024年1—4月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量15897.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量13136.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。4月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3521.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.00%。2024年1—4月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量14131.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.57%。2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見(jiàn)圖2。
圖2 2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速
三、鐵礦石市場(chǎng)
4月鐵礦石進(jìn)口環(huán)比小幅增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石10181.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%；1—4月，我國(guó)鐵礦石及其精礦進(jìn)口量41182.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。
根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8594萬(wàn)噸，同比下降7.20%；生產(chǎn)生鐵7163萬(wàn)噸，同比下降8.0%；生產(chǎn)鋼材11652萬(wàn)噸，同比下降1.6%。1—4月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼3.44億噸，同比下降3.0%；生產(chǎn)生鐵2.85億噸，同比下降4.30%；生產(chǎn)鋼材4.51億噸，同比增長(zhǎng)2.90%。
二季度地方債陸續(xù)發(fā)行，利好基建投資，提振市場(chǎng)信心，終端需求持續(xù)改善，成材價(jià)格回升向好。鋼廠盈利情況迎來(lái)好轉(zhuǎn)，高爐開(kāi)工率走高，鐵水產(chǎn)量回升。不過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)仍偏謹(jǐn)慎，補(bǔ)庫(kù)拉運(yùn)節(jié)奏不變，沿海金屬礦石運(yùn)輸價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。4月26日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收977.00點(diǎn)，比上月末上漲0.7%，月平均值為972.88點(diǎn)，環(huán)比下跌0.1%。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 4月26日，45 港進(jìn)口鐵礦庫(kù)存環(huán)比增加199.64萬(wàn)噸至14759.11萬(wàn)噸，日均疏港量環(huán)比增加0.16萬(wàn)噸至300.96萬(wàn)噸，港口庫(kù)存出現(xiàn)連續(xù)累庫(kù)，疏港量再度出現(xiàn)小幅回升。
4月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量13308.36萬(wàn)噸，同比下降1.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量9301.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。2024年1—4月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量57126.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量39646.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%。4月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量10447.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.66%。2024年1—4月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量44978.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.48%。2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見(jiàn)圖3。
圖3 2024年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速
四、集裝箱市場(chǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，4月貨物進(jìn)出口增長(zhǎng)較快，進(jìn)出口總額36389億元，同比增長(zhǎng)8.0%，其中：出口金額20762億元，同比增長(zhǎng)5.1%；進(jìn)口金額15627億元，同比增長(zhǎng)12.2%。1—4月貨物進(jìn)出口同比實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，貨物進(jìn)出口總額138053億元，同比增長(zhǎng)5.7%，其中：出口金額78113億元，同比增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口金額59940億元，同比增長(zhǎng)6.8%。
據(jù)上海航運(yùn)交易所的資料，4月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)以調(diào)整行情為主，不同航線因各自供需基本面的差異，走勢(shì)有所分化，綜合指數(shù)繼續(xù)下行。2024年4月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1189.17點(diǎn)，較上月平均下跌7.0%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1803.16點(diǎn)，較上月平均下跌0.9%。
4月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2431.75萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)6.3%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1209.84萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.9%。2024年1—4月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量9319.05萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量4618.33萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.1%。4月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量1996.96萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.67%。2024年1—4月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量7654.69萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)9.18%。2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見(jiàn)圖4。
圖4 2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速
五、糧食市場(chǎng)
4月糧食進(jìn)口量同比大幅增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 4月我國(guó)糧食進(jìn)口總量1460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%，其中：進(jìn)口玉米118萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%；進(jìn)口小麥195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%；進(jìn)口稻米18萬(wàn)噸，同比下降50.2%；進(jìn)口大麥161萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60.8%；進(jìn)口高粱81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.8%；進(jìn)口大豆857萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.2%。2024年1—4月，我國(guó)糧食進(jìn)口量5302萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，其中：進(jìn)口玉米908萬(wàn)噸,同比增加6.5%；進(jìn)口小麥624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%；進(jìn)口稻米49萬(wàn)噸，同比下降64.2%；進(jìn)口大麥605萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)124.4%；進(jìn)口高粱298萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)202.2%；進(jìn)口大豆2715萬(wàn)噸，同比下降2.9%。
4月，國(guó)際糧油市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。全球小麥出口競(jìng)爭(zhēng)激烈，且美國(guó)和俄羅斯出現(xiàn)有利降雨，小麥價(jià)格下跌。巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)表示，2024年4月份巴西玉米出口量預(yù)計(jì)為2.7萬(wàn)噸，為2021年4月份以來(lái)的最低值，致使玉米價(jià)格上漲。因泰銖走弱及新稻供給增加，大米價(jià)格下跌。由于阿根廷油籽產(chǎn)業(yè)罷工，南美大豆收獲延遲，加之美國(guó)中西部降雨增多不利于大豆播種，使得大豆價(jià)格上漲。4月，小麥?zhǔn)袌?chǎng)中，美國(guó)硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價(jià)分別為268美元/噸、208美元/噸，分別比上月下降22.18%、上漲4.36%。玉米市場(chǎng)中，美國(guó)玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價(jià)均為171美元/噸，分別比上月上漲1.45%、1.25%。大米市場(chǎng)中，芝加哥糙米期貨月平均價(jià)為393美元/噸，月環(huán)比上漲1.52%；泰國(guó)破碎率5%大米出口價(jià)579美元/噸，下跌33美元/噸；越南破碎率5%大米出口價(jià)582美元/噸，下跌6美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價(jià)595美元/噸，下跌13美元/噸。大豆市場(chǎng)中，美國(guó)芝加哥交易所大豆期貨價(jià)格為428美元/噸，月環(huán)比下跌0.89%；美灣大豆FOB價(jià)430美元/噸，下跌0.32%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價(jià)378美元/噸，上漲5.02%。
4月，深加工企業(yè)到貨維持高位，需求釋放有限，玉米價(jià)格弱勢(shì)下行。同時(shí)，受多地豬價(jià)回調(diào)影響，養(yǎng)殖端飼料采購(gòu)支撐不足，飼企和深加工企業(yè)建庫(kù)謹(jǐn)慎，且南方銷區(qū)多以進(jìn)口替代為主，南港散糧庫(kù)存保持高位，北港糧食下海速度減緩，發(fā)運(yùn)需求不足，沿海糧食運(yùn)價(jià)小幅下跌。4月26日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收764.04點(diǎn)，比上月末下跌1.5%，月平均值為768.56點(diǎn)，環(huán)比下跌1.0%。
4月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1730.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量1017.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.0%。2024年1—4月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量6260.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量3544.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。4月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1299.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.44%。2024年1—4月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量4677.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.25%。2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見(jiàn)圖5。
圖5 2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速
