一年一度的跨太平洋海事會議(TPM)在美國長灘登場，這也是船公司與貨主協(xié)商長約的傳統(tǒng)場合。據(jù)華爾街日報報導(dǎo)，知情人士透露，目前大型船公司取得的長協(xié)運價已比去年合約低了約三分之一，合約期最短甚至破天荒只有兩到三個月，各界也日益擔(dān)心航運業(yè)是否會真正進入價格戰(zhàn)。

在今年的TPM會議上，與會者在尋找?guī)讉€關(guān)鍵問題的線索：今年是貨主自2019年以來首次占據(jù)上風(fēng)，長協(xié)談判將如何進行？從2022年下半年開始的全球貿(mào)易低迷狀態(tài)還會持續(xù)多久？集裝箱承運人能否阻止運費繼續(xù)暴跌？

在大會開啟之際，全球航運業(yè)正苦于應(yīng)對“全球貿(mào)易趨緩、集裝箱運價暴跌”新形勢。最新波羅的海運價指數(shù)FBX顯示，中國至洛杉磯的運價下滑8%已跌到1071美元/FEU，遠低于去年同期的15898美元。美東下滑10%至2344美元/FEU，也遠低于去年同期的18020美元。

多年以來，TPM已經(jīng)成為跨太平洋合同費率談判季的開端。各方在TPM上放風(fēng)，相互試探底線，并隨后在5月1日前簽約。知情人士透露，目前大型船公司取得的長協(xié)運價，已比去年的合約低了約三分之一。貨主也表示，正取得更低的運價。

這與Xeneta數(shù)據(jù)吻合。得益于美國出口運價回暖提振， 2月份全球集裝箱長協(xié)運價中止了大幅下滑的頹勢。根據(jù)Xeneta發(fā)布的最新航運指數(shù)（XSI），繼1月份環(huán)比暴跌13.3%之后，2月份平均長協(xié)運價僅下降了1%。在基本面疲軟的背景下，這一數(shù)字出乎意料。Xeneta指出，該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)第六個月下跌，自2022年8月以來下跌了22%。

過去與船公司協(xié)商的合約期通常為一年，但運費基準(zhǔn)和市場分析平臺Xeneta首席分析師Peter Sand指出，今年的TPM會議卻在協(xié)商最短兩到三個月的合約，這前所未見，“風(fēng)向已完全轉(zhuǎn)變，貨主目前在談判中占據(jù)上風(fēng)”，船公司將在今年的運價談判中承壓。

有分析師指出，船公司未來幾周可能開始下調(diào)運價大打價格戰(zhàn)，以吸引新客戶或留住現(xiàn)有客戶。丹麥海事咨詢公司Vespucci Maritime首席執(zhí)行官兼航運分析師Lars Jensen認為，船公司取消的航次應(yīng)該再多一倍，過去五個月來的需求崩潰，正引發(fā)誰都不愿意看到的價格戰(zhàn)。

船公司紛紛以閑置船舶、返還租賃船舶等措施避免運力過剩。馬士基和地中海航運(MSC)已被迫面對新現(xiàn)實，過去三個月來已擱置原定從亞洲駛往美國的三分之一運力，也取消數(shù)十個航次擱置從亞洲到歐洲的20%運力。

數(shù)據(jù)顯示，集運業(yè)已閑置約7%的全球運力，這些船舶不是停在碼頭維修，就是停泊在中國以及馬來西亞等東南亞國家外海錨地，船上只留少數(shù)船員。

集裝箱航運業(yè)也面臨美國消費支出前景的不確定性，如果美國消費者繼續(xù)支出，積壓的庫存將迅速消化，進口需求也將恢復(fù)，但若經(jīng)濟萎縮，集裝箱運費預(yù)計將跌到低于損益兩成的水準(zhǔn)，船公司之間將開啟價格戰(zhàn)。

據(jù)Maritime Executive報導(dǎo)，較低的運價還迫使一些規(guī)模較小的承運人倒閉，例如2月份進入破產(chǎn)清算的澳大利亞船公司Focus Container Line和2022年10月倒閉的英國新成立6個月的船公司Allseas Global Project Logistics。失去競爭可能會使托運人面臨的選擇更少，并最終導(dǎo)致更高的運價。

地中海航運(MSC)首席執(zhí)行官Soren Toft表示，目前庫存水平仍較高，但預(yù)期庫存將在第2季略為削減，在下半年帶來增長。MSC將退租多達60艘船舶，并報廢一些老舊船只，以控制運力。該公司已訂購約130艘新船，將在未來三年半逐漸加入船隊投入運營。

其他業(yè)內(nèi)人士則認為集裝箱航運業(yè)要花更長時間才能扭轉(zhuǎn)頹勢。馬士基首席執(zhí)行官柯文勝(Vincent Clerc)曾表示，美國進口商的訂貨量遠低于正常水準(zhǔn)，可能需要六到八個月需求才會開始再度增長，今年的獲利將低于去年。

美國零售聯(lián)盟(NRF)預(yù)計，美國2月海運進口量環(huán)比下滑12%，年減26%。